Emerson anunció un acuerdo definitivo en virtud del cual venderá una participación mayoritaria en su negocio de Climate Technologies a fondos de capital privado administrados por Blackstone, en una transacción que valora a Climate Technologies en US$14,000 millones.
Emerson explicó que recibirá ganancias en efectivo por adelantado antes de impuestos de aproximadamente US$9.5 mil millones mientras retiene una participación de propiedad no controladora en una nueva empresa conjunta independiente.
El negocio independiente de Climate Technologies incluye el negocio de compresores Copeland y la cartera completa de productos y servicios en todos los mercados finales de HVAC y refrigeración, lo que representa aproximadamente US$5.0 mil millones de ventas en el año fiscal 2022.
La empresa manifestó que esta transacción marca un hito significativo en el viaje de Emerson para crear una cartera de tecnología industrial cohesiva y de mayor valor y para convertirse en una empresa de automatización global pura que atiende a un conjunto diversificado de mercados finales.
Como una empresa de automatización pura, Emerson estará posicionada para un mayor crecimiento, con capacidades sólidas y diferenciadas para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad y productividad en industrias de procesos, híbridas y discretas. Luego de completar la transacción, se espera que la empresa tenga márgenes importantes en la industria, una sólida generación de flujo de caja libre y que continúe aprovechando su proceso de gestión y la disciplina operativa.
“Este anuncio es un paso definitivo en el viaje de la cartera en el que nos embarcamos cuando me convertí en CEO a principios de 2021”, dijo Lal Karsanbhai, presidente y director ejecutivo de Emerson. “Durante los últimos 18 meses el equipo de Emerson ha acelerado la transformación de nuestra cartera, deshaciéndose de negocios secundarios, como InSinkErator y Therm-O-Disc, mientras invierte en oportunidades de crecimiento orgánico y transacciones importantes, como AspenTech”.
“Esta transacción permite a Emerson monetizar parcialmente nuestro negocio de Tecnologías climáticas a una valoración atractiva y proporciona importantes ingresos en efectivo por adelantado para invertir en el crecimiento, mientras que al mismo tiempo permite a Emerson participar en el potencial alcista de Tecnologías climáticas al salir de nuestra posición no controladora”, agregó Karsanbhai.
